Berlin
Romy Martin
In einem ersten Termin erfassen wir Ihre finanzielle Lage – darunter auch Ihre Einnahmen und Ausgaben sowie Ihre aktuelle Absicherung. Wir sprechen außerdem über Ihre Ziele und Wünsche. Daraufhin entwickle ich ein passgenaues Konzept für Ihre Absicherung, Altersvorsorge und Ihren Vermögensaufbau sowie alle weiteren finanziellen Fragestellungen, die wir besprochen haben.
Es entstehen für Sie im Rahmen eines Finanzcoachings keine direkten Kosten. Sollten Sie Verträge abschließen, wird eine Provision fällig. Diese bezahlen Sie als Kunde nicht direkt. Sie ist in den Preisen für Finanz- und Versicherungsprodukte enthalten, beispielsweise als Teil der Kosten, die in einer Versicherungsprämie einkalkuliert sind.
Die Provision ist allerdings gut investiert: Denn den fortlaufenden Service (wie z. B. Unterstützung bei Schadensfällen im Versicherungsbereich) rund um die Produkte und die Finanzplanung müssen Sie ebenfalls nicht bezahlen.
Wichtige Themen, wie Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau, sollten nicht zwischen Tür und Angel besprochen werden. Für Beratungs- und Folgetermine sollten Sie sich daher jeweils ca. 90 Minuten Zeit nehmen. Die Termine können sowohl bei Ihnen zuhause als auch im Büro vor Ort oder ggf. online stattfinden.
Wir stehen für Qualität und Sicherheit. Deshalb empfehlen wir nur Produkte namhafter Unternehmen der Bank- und Versicherungsbranche. Viele davon sind einzigartig am Markt, mithilfe von Kundenfeedback entstanden und je nach Bedarf anpassbar.
Wir bieten Ihnen umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Liquidität optimieren, Mitarbeiter binden und Risiken minimieren, die in diesem Umfang einmalig auf dem Markt sind. Konzeptionelle Unternehmerberatung aus einer Hand.
Durch die Schaffung von Liquiditätsspielräumen eröffnen sich für Ihr Unternehmen neue Möglichkeiten und Potenziale. Profitieren Sie mit unserer Beratung von Produkten und Serviceleistungen, welche die Liquidität Ihres Unternehmens sichern und für spürbare Entlastung sorgen.
Die Optimierung der Liquidität ist für Unternehmer ein zentrales Anliegen, um wirtschaftlich nachhaltig und erfolgreich zu agieren. Ein verbessertes Zahlungsverhalten Ihrer Kunden kann signifikant zur Stärkung Ihrer Finanzkraft beitragen. Investitionen werden durch eine optimierte Liquidität nicht nur planbar, sondern können auch sicher finanziert werden. Zugleich reduziert eine gezielte Strategie das Risiko von Forderungsausfällen und schützt Ihre Geschäftstätigkeit.
In der Welt der Geldanlage ist die Wahl starker Produktpartner für Firmenkunden entscheidend, um nachhaltigen Erfolg zu sichern. Mit den richtigen Anlagestrategien können Sie flexibel und sicher auf geschäftliche Herausforderungen reagieren. Eine durchdachte Geldanlage ermöglicht es Ihrem Unternehmen, die Kosten- und Liquiditätsstruktur signifikant zu verbessern. Dies schafft nicht nur finanzielle Stabilität, sondern auch Wettbewerbsvorteile im Markt.
Vertrauen Sie auf unsere Expertise: Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir Anlagekonzepte, die die aktuellen Rahmenbedingungen berücksichtigen und Ihnen helfen, Ihr Vermögen weiter auszubauen.
Die betriebliche Krankenversicherung (bKV) gewinnt immer mehr an Bedeutung. Ihr Unternehmen ermöglicht den Mitarbeitern zum Beispiel die beste Versorgung im Krankenhaus, hohe Zuschüsse beim Zahnarzt oder bei Vorsorgeuntersuchungen. Mit diesen Zusatzleistungen verfügen Sie über ein nachhaltiges Konzept zur Mitarbeiterbindung.
Ein Element für Ihren maßgeschneiderten Versicherungsschutz kann zum Beispiel die Unternehmenssicherungspolice (USP) sein. Die USP kombiniert verschiedene Versicherungen mit einem TOP-Leistungsniveau und bietet einen umfassenden Schutz – u. a. auch vor Cyber-Kriminalität – sowie ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für fast alle Betriebsarten und -größen.
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