Finanzcoach vor Ort
In einer zunehmend komplexen Welt ist es besser, kompetenten Rat und Hilfe in finanziellen Fragen einzuholen. Unsere Finanzcoaches helfen dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Anna Krutyanskiy
In einem ersten Termin erfassen wir Ihre finanzielle Lage – darunter auch Ihre Einnahmen und Ausgaben sowie Ihre aktuelle Absicherung. Wir sprechen außerdem über Ihre Ziele und Wünsche. Daraufhin entwickle ich ein passgenaues Konzept für Ihre Absicherung, Altersvorsorge und Ihren Vermögensaufbau sowie alle weiteren finanziellen Fragestellungen, die wir besprochen haben.
Es entstehen für Sie im Rahmen eines Finanzcoachings keine direkten Kosten. Sollten Sie Verträge abschließen, wird eine Provision fällig. Diese bezahlen Sie als Kunde nicht direkt. Sie ist in den Preisen für Finanz- und Versicherungsprodukte enthalten, beispielsweise als Teil der Kosten, die in einer Versicherungsprämie einkalkuliert sind.
Die Provision ist allerdings gut investiert: Denn den fortlaufenden Service (wie z. B. Unterstützung bei Schadensfällen im Versicherungsbereich) rund um die Produkte und die Finanzplanung müssen Sie ebenfalls nicht bezahlen.
Wichtige Themen, wie Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau, sollten nicht zwischen Tür und Angel besprochen werden. Für Beratungs- und Folgetermine sollten Sie sich daher jeweils ca. 90 Minuten Zeit nehmen. Die Termine können sowohl bei Ihnen zuhause als auch im Büro vor Ort oder ggf. online stattfinden.
Wenn das Schicksal zuschlägt, brauchen Sie zuverlässige Hilfe. Wir bieten Ihnen Schutz für alle wichtigen Bereiche des Lebens: Ihre Gesundheit, Ihre Familie, Ihr Eigentum. Im Fall der Fälle stehen wir an Ihrer Seite und helfen, Ihre Ansprüche durchzusetzen.
Einen Ruhestand ohne finanzielle Sorgen wünscht sich jeder. Die gesetzliche Rente reicht dazu nicht aus. Wir zeigen Ihnen, wie Sie klug privat vorsorgen und dabei durch staatliche Förderungen und Steuerersparnisse unterstützt werden.
Mehr Netto vom Brutto: Wir identifizieren Sparpotenziale und sorgen für mehr Überblick über Ihr Geld. Dabei berücksichtigen wir auch staatliche Förderungen und Steuervorteile. Mit unserer Hilfe managen Sie Ihre Finanzen effizient und bleiben finanziell flexibel.
Unseren Kindern gehört die Zukunft. Wir zeigen Ihnen verschiedene Strategien auf, wie Sie den Lebensweg Ihrer Kinder frühzeitig finanziell vorbereiten und sie für alle Fälle richtig absichern können.
Deutsche Bank
Als Deutschlands führende Bank bietet die Deutsche Bank Finanzdienstleistungen für Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Anleger. Seit 2001 arbeitet die Deutsche Vermögensberatung erfolgreich mit der Deutschen Bank zusammen.
Deutsche Bausparkasse Badenia
Die Badenia zählt zu den großen privaten Bausparkassen in Deutschland. Mit über 80 Jahren Erfahrung ist sie spezialisiert auf die Bereiche Bausparen und Finanzieren.
Deutsche Verrechnungsstelle
Die Deutsche Verrechnungsstelle (DV) ist spezialisiert auf professionelles Rechnungsmanagement für Handwerk und Mittelstand, ausgerichtet auf Produkte und Serviceleistungen, die die Liquidität von kleinen und mittelständischen Unternehmen sichern.
Commerzbank
Das Berliner Unternehmen Enpal ist führender Anbieter integrierter Energielösungen für private Haushalte in Deutschland und Europa. Zum Angebot zählen u.a. Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen, die intelligent miteinander vernetzt werden – von der Planung und Finanzierung bis zur Installation und Betreuung aus einer Hand.
Openbank
Die Openbank Deutschland AG ist die hundertprozentige Tochter der spanischen Banco Santander. Sie gehört gemessen an der Kundenzahl zu den größten privaten Banken in Deutschland und bietet Privat- und Firmenkunden umfangreiche Finanzdienstleistungen an.
PlanetHome
Als einer der Top-Immobiliendienstleister ist PlanetHome mit individueller Beratung und professionellem Know-how deutschlandweit tätig. Um Verkäufer und Käufer zielgerecht zusammenzuführen, verbindet das Unternehmen modernste Technologie ...