PMH Portfolio Management Halensee OHG in Berlin

Auch wir von Portfolio Management Halensee streben danach, unseren Kunden goldene Zeiten zu bringen. Als ein Berliner Finanzberatungsunternehmen bieten wir Privatpersonen, Unternehmen und Stiftungen eine professionelle und persönliche Finanz- und Vermögensberatung an. Gemeinsam blicken wir in Ihre finanzielle Zukunft, stellen Ihnen unser Expertenwissen zur Verfügung und erarbeiten Lösungen. Dabei greifen wir auf ein großes und verlässliches Netzwerk zurück: Starke Partner zu Ihrem Vorteil.
Was wir beraten
Bei der Kundenberatung setzen wir unser Know-how und unsere Erfahrung aus vielen Berufsjahren ein, um mit unserem Portfolio möglichst alle finanziellen Bereiche abzudecken, die Ihnen am Herzen liegen. Für Sie ist uns kein Weg zu weit.
Wie wir beraten
Wir sind dazu da, dass wir Ihnen ein Konzept an die Hand geben, das Ihnen jetzt, in Zukunft und in stürmischen Zeiten ein finanziell sorgenfreies Leben ermöglicht. Dieses Konzept ist auf Ihren Bedarf zugeschnitten und wird komplett individuell erstellt.
Wen wir beraten
Wir hören Ihnen zu, verstehen Ihre Wünsche und Ziele, und wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen einen maßgeschneiderten, aber unkomplizierten Finanzplan. Damit Sie Ihr Leben so unbeschwert wie möglich genießen können.
Drei Experten, viele Möglichkeiten: Wir unterstützen Privatpersonen, Unternehmen und Stiftungen beim Erreichen der finanziellen Freiheit. Unser Wissen für Ihr Vermögen.
Mit dem kompakten Anlage-Libretto geben wir Ihnen einen Einblick in die Welt der Finanzen und unsere tägliche Arbeit. Auf verständliche und humorvolle Art und Weise erklären wir die Unterschiede zwischen verschiedenen Beratungs- formen, geben Tipps, wie Sie klassische Anlegerfehler vermeiden, und unternehmen den Versuch, die Börse zu erklären.“
Über die integrierte Nachrichtenfunktion nehmen Sie bequem und sicher Kontakt mit Ihrem/r Berater/in auf oder vereinbaren einen Termin.
Über das Formularcenter und die Protokolleinsicht wird unsere Beratung für Sie nachvollziehbar transparent dokumentiert.
Unser Service
Ihr Vertrauen ist uns sehr wichtig und Ihre Zufriedenheit umso mehr. Daher liegt uns ein ausgezeichneter Kundenservice sehr am Herzen. Das bedeutet, dass wir Sie zusätzlich zur konkreten Finanzberatung regelmäßig mit Informationen versorgen, die Ihnen wichtige Einblicke in Ihre eigenen Finanzen, aber auch in die Entwicklung der Finanzmärkte geben.
Zu guter Letzt bieten wir Ihnen modernste Technik. Mit unserer Finanz-App „Mandantenportal“ erhalten Sie einen kostenfreien Finanzordner, mit dem Sie immer aktuell und übersichtlich Einblick auf Ihre Kapitalanlagen nehmen können.
Unsere Kerndienstleistung ist die Beratung und langfristige Betreuung unserer Mandanten. Aber auch unter Ihnen gibt es entschlossene „Selbstentscheider“, die eigenständig eine Fondsauswahl treffen möchten.
Serviceorientiert bieten wir daher auch einen kostengünstigen und schnellen Zugang zu einer digitalen Depotplattform. Hier können Sie eigenständig Ihre Entscheidungen treffen. In nur 5 Minuten gelangen Sie zu Ihrem Depot – ganz ohne Papier!
Sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt unsere Beratung benötigen, stehen wir Ihnen natürlich gern zur Verfügung.
Über unser Onlineberatungstool bieten wir Ihnen einen angenehmen, einfachen und dennoch professionellen Erstkontakt mit uns. Sie benötigen lediglich Ihren PC und/oder ein Telefon und wir präsentieren Ihnen via Internet, wie wir arbeiten. Sie bestimmen den Zeitpunkt, wann es Ihnen am besten passt – und wir zeigen Ihnen, was wir für Sie tun können.
Finanzlexikon: Wir haben für Sie ein umfangreiches Finanzlexikon zusammengestellt, in dem wir finanzielle Begriffe und Zusammenhänge verständlich erklären. Von A wie Abgeltungsteuer bis Z wie Zinseszinseffekt können Sie sich schnell und einfach über die wichtigsten Finanzbegriffe informieren.