Transparent Finanz GmbH in Berlin

Wer profitiert aktuell am meisten von deinem Geld? Du, deine Bank oder deine Versicherung? Wir unterstützen dich dabei, dies herauszufinden und deine Verträge zu optimieren.
Die wahren Verluste entstehen dir durch Unwissenheit und Falschberatung.
Deine Finanzprodukte sind unnötig komplex und nur wenig verständlich? Wir übernehmen die kritische Analyse und erlösen dich von der Last und den üblichen Gesprächen bei Versicherungs- und Finanzberatungen. Denn genau das ist unsere Passion.
In nun mehr als 20 Jahren Erfahrungen in den Bereichen Finanzberatung, Coaching und fachlicher Ausbildung haben wir Vieles bei unseren Kund:innen erlebt und gesehen. Verträge mit fairen Kosten, Geldanlagen mit primärem Mehrwert für die Kund:innen waren kaum darunter. Leider ist dies typisch für diese Branche und genau hier setzen wir an, hier schaffen wir Veränderung.
Auf wissenschaftlicher Basis zeigen wir dir, wie du mehr Vermögen aufbauen kannst.
Du hast schon eine private Altersvorsorge? Das ist ein guter Anfang! Über die versteckten Kosten dieser Produkte wurdest du bis heute jedoch sicher noch nicht aufgeklärt. Wir wissen, wo die Zwischenverdiener:innen in den Verträgen sitzen und beweisen dir schwarz auf weiß, in einem wissenschaftlichen Gutachten, wo die wahren Kosten deiner Geldanlage hinfließen. Hier zeigen wir dir einige Beispiele unserer Arbeit:
- ETF-Depot
- Riester
- Rentenversicherung
- FondsDepot
- SparplanKind
nach: – Kosten für Beratung – Kosten der Kapitalanlage – Kosten der Bank/Versicherung
Wir bieten dir Wissenstransfer!
Anstatt eines Finanzproduktes mit vielen Kosten erhältst du unser langjähriges Wissen und eine Dienstleistung, die sich auszeichnet durch:
Wissenschaftliche Analyse deiner Verträge. Frei von Produktvorgaben, kompetent und transparent
Wir wollen dich kennenlernen und gemeinsam mit dir entscheiden, ob ein Beratungstermin für dich geeignet ist. Anhand deiner Angaben erhältst du einen Einblick in unsere transparente Arbeit.
Reserviere zunächst deinen kostenlosen Termin
Wie im Leben, läuft es meist auch beim Umgang mit den eigenen Finanzen, ganz anders. Weil dabei aber selten Zahlen entscheiden, sondern Gewohnheiten und alte Glaubenssätze in Deinem Kopf und vielleicht auch Finanzberater, dessen Provisionen die einzig wahre Religion waren.
- ergänzende Auswertung- und Beratungsleistungen gegen Honorar
- Erfolgsabhängige Vermittlung und Betreuung (Serviceleistung) von Netto-Policen im Bereich der Altersvorsorgegestaltung gegen Honorar
- Beratung im Bereich von Depotlösungen gegen Honorar
- Erstellen von Preisvergleichen zu den bestehenden Versicherungsverträgen unter Berücksichtigung der individuellen Vertragskonditionen
- Prüfen des Versicherungsbedarfs und Analysieren des Risikos unter Berücksichtigung Ihres individuellen Bedarfs
- Das Prüfen Ihrer bestehenden Versicherungsverträge im Hinblick auf etwaige Doppelversicherung
- Untersuchung des Versicherungsmarkts, Auswahl und Einholen des für das jeweilige Risiko günstigen und passenden Versicherungsschutzes
- Beratung über Nebenpflichten zu dem Versicherungsvertrag
- Vorbereiten und Einreichen von Antragsunterlagen und Deckungsnoten im Einvernehmen mit dem Versicherungsnehmer
- Führen der Verhandlungen mit dem Versicherer über die Vertragskonditionen
- Prüfen der Prämienrechnung
- Prüfen der vom Versicherer vorgenommenen Dokumentierung oder Dokumentierung in Vollmacht des Versicherers